业务痛点

企业数据更新不及时

CRM内的大量客户信息依靠人工维护,难以及时更新企业数据,无法了解客户最新动态

系统之间数据不互通

线索获取、客户触达等系统与CRM数据不互通,销售流程各个环节的衔接效率低下

销售使用意愿低

CRM功能复杂,操作繁琐,使用门槛高,难以帮助销售高效完成工作,导致销售使用意愿低

客户信息自动更新补全

与探迹拓客的全量企业知识图谱打通,实现客户企业信息快速录入和自动更新,减轻人工录入和更新客户数据的负担,降低销售使用门槛
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探迹

合同流水一目了然

支持在线签署电子合同、发起收款和开具电子发票,每发生一笔回款,系统实时生成流水,且自动关联合同和发票,可实时在线对账
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探迹

销售过程高效协同

目标管理、跟进记录、签到管理、工作汇报等销售管理工具,结合监控提醒功能,让团队工作协同更高效,销售管理更便捷
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探迹

客户智能评级
聚焦高价值客户

支持多维度灵活设置客户评级模型,并借助AI算法自动调参,帮助清晰掌握客户评级分布,合理分配资源,聚焦高价值客户的跟进与培育
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探迹

最佳实践

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汇付天下有限公司

在探迹CRM客户管理这块,“汇优财”团队也颇具心得,他们通过探迹CRM进行“客户管理”、“商机管理”等,并形成了一套行之有效的方法论。

最佳实践
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上海研信企业管理有限公司

探迹CRM系统,可以将客户信息沉淀至CRM,保证客户资源不会因为人员变动而遗失。

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广州天姿生物科技有限公司

探迹的CRM系统,不仅操作简单,还可以设置自动回访客户的提醒,让老客户的维护流程越来越自动化。

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